跨国药企内卷激烈 丽珠独家注射剂艾普拉唑钠飞涨

一扫2020年疫情阴霾，2021年中国药品市场迎来复苏。2021年北京、上海、广州等20个重点城市公立医院化学药品市场规模再回到1700亿元水平，增长率为10.15%，细分市场，北京在2020年暴跌13.64%后，2021年高速反弹，增速为19.01%；广州在2020年小幅下降3.42%，2020年上涨8.8%，销售额达到历年高峰；上海的增长率为5.22%，恢复到2019年水平。2021年，国内龙头制药企业在北京公立医院继续发力，跨国制药企业在广州公立医院迎来大洗牌，丽珠首次登上上海公立医院榜首，罗氏三驾马车崩溃……三大城市表现不一，我们继续仔细分析。

2021年，北京公立医院化学药品市场的14个主要类别全面上前五类是抗肿瘤和免疫调节剂、消化系统和代谢药物、抗感染药物、血液和造血系统药物、心脑血管系统药物。

其中，抗肿瘤和免疫调节剂疫调节剂的增长率为31.63%，消化系统和代谢药的增长率为31.63%，全身使用抗感染药物，血液和造血长。此外，杂项增长率为40.49%，皮肤病药物增长率为71.22%，潜力可期。

北京公立医院化学药品市场排名前五的企业继续被跨国制药企业、辉瑞、阿斯利康、诺华、默沙东和罗氏的总份额超过20%。国内制药企业齐鲁制药和江苏恒瑞制药以49.09%和39.74%的增长率跻身前十名。石药欧益制药和北京泰德制药的增长率也超过30%，正大天青制药集团的增长率也超过18%，国内领头羊正在全面推进。

2021年，北京公立医院化学药品市场排名前20的两个通用名称被列入新名单。明丙瑞林和曲妥珠单抗的增长率超过40%，9个通用名称排名上升，6个通用名称排名下降，而匹伐他汀钙的丁苯酞退出了名单。

排名前20的6个通用名个已进入国家收购目录。阿托伐他汀和氟比洛芬保持正增长，伏立康唑下降超过10%。奥沙利铂和利伐沙班的数量增加了两位数，紫杉醇的总体下降约为1%。

2021年，北京公立医院化学药品市场TOP20品牌大洗牌，7个新上榜，7个新上榜，国产品牌占据3席。

该集团旗下的聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液首次出现在TOP10上，增长率超过46%。该公司的两种产品都是抗肿瘤和免疫调节剂。

目前，有三家竞争力较强的盐酸多软比星脂质体注射液，其中石药欧益制药一枝独秀，牢牢把握北京市90%以上公立医院的市场。石药百克（山东）生物制药的聚乙二醇化重组刺激因子注射已经占据了北京市公立医院市场的一半，但齐鲁的崛起是勇敢的，不容忽视。

另外，目前在北京公立医院主要由公司领导的北京泰德制药的氟比洛芬凝胶贴TOP20品牌唯一的贴剂。

自2020年进入医保谈判目录后，诺华的司库奇特单抗注射液销量大幅上升，近两年涨幅分别为246.02%、255.92%。

广州：齐鲁，信达超过100%，跨国药企内卷激烈

2021年，广州公立医院化学药品市场的14类药物分别为抗肿瘤和免疫调节剂、消化系统和代谢药、血液和造血系统药物、全身抗感染药物和心脑血管系统药物。从增长的角度来看，杂项药物、皮肤病药物、抗寄生虫药物、杀虫剂和驱虫剂的增长率均超过20%。

2021年，罗氏、阿斯利康、辉瑞、拜耳、赛诺菲在广州公立医院化学药品市场继续占据前五名，总市场份额降至20%以下。西安杨森、勃林格殷格汉大幅下滑，武田药业、施贵宝退出榜单，洗牌严重。

20强企业中国国内制药企业占据了6个席位，江苏恒瑞制药、齐鲁制药和丽珠集团的丽珠制药排名略有上升，与去年没有太大区别，呈现出稳步上升的趋势。

2021年广州公立医院化学药品TOP20通用名称新增3个，帕妥珠单抗、信迪利单抗增速高达55.97%，头孢哌酮舒巴坦增速高达100.53%，头孢哌酮舒巴坦增速高达18.06%，7个通用名称排名上升，人体免疫球蛋白增加10个，另外，9个通用名称排名下降，而艾司奥美拉唑(埃索美拉唑)、多西他赛、多西他巴坦退出榜单。

国国采目录中，TOP20有4个通用名称，培美曲塞的增长率为21.49%，伏立康唑的下降率约为8%，奥沙利铂的下降率为2%，紫杉醇的下降率超过10%。

2021年，广州市公立医院化学药品市场排名前20的品牌有7个新品上市，4个新品上市。国内品牌占据了7个席位，石药和齐鲁分别有3个和2个产品上市。

在这三个新上市的国内品牌中，齐鲁制药的贝伐珠单抗注射液和信达生物制药（苏州）的信迪利单抗注射液增长率均超过100%。2021，在广州市公立医院贝伐珠单抗注射液市场，原研究制药企业罗氏的市场份额下降至48.87%，齐鲁药业占比44.92%，这两个品牌势均力敌。信迪利单抗注射液是信达生物的一种新药，上市后销量持续上升。

在这13个进口品牌中，有4个新品牌上榜，包括盖立复的血白蛋白、默沙东的帕博利珠单抗注射液、罗氏盐酸阿莱替尼胶囊的增长率超过两位数，而礼来的培美曲塞二钠注射液的增长率超过100%。在联盟扩张的第一批联盟中，礼来中标的城市包括广东，这扩大了患者群体，进一步提高了销售额。

上海：齐鲁力压罗氏丽珠新进榜

2021年上海公立医院化学药品市场14个大类中有4个呈下降趋势，其余均为正增长。前五类为抗肿瘤和免疫调节剂、消化系统和代谢药物，全身使用抗感染药物、血液和造血系统药物以及心脑血管系统药物，增长率均为个位数。此外，全身激素制剂（不含性激素和胰岛素）、感觉系统药物和皮肤病药物的增长率分别为18.84%、20.78%和41.54%。

202辉瑞、阿斯利康、诺华占据了2021年上海公立医院化学药品市场的前四名，总市场份额下降至13%左右。12家跨国制药公司的增长率下降了一半以上，但下降幅度并不明显。诺和诺德以15.87%的增长率进入前16名。

排名前20的国内制药企业占据了8个席位，其中江苏恒瑞制药、正大天晴制药集团、齐鲁制药、长江制药集团保持不变，龙头恒强趋势明显。丽珠集团丽珠制药、上海医药第一生化制药新上榜，江苏豪森制药集团三个位置上升。

2021年上海公立医院化学药品TOP20有5个新名单，艾普拉唑涨幅189.38%，人类免疫球蛋白、雷贝拉唑、复方氨基酸(18AA)，亮丙瑞林有2个新名单，艾普拉唑、人类免疫球蛋白、雷贝拉唑、复方氨基酸(18AA)，亮丙瑞林有2个新名单，艾普拉唑、人类免疫球蛋白、雷贝拉唑、复方氨基酸(18AA)，亮丙瑞林有2个新名单，4个新名单。

排名前20的四个通用名称已进入国家收购目录。上海紫杉醇的总体增长率超过10%，奥沙利铂的增长率为25%，艾司奥美拉唑的总体减少率为8%，利伐沙班的增长率略有下降约1%。

2021年，上海公立医院化学药品市场排名前20的品牌有5个新品上市，5个新品上市。国内品牌占据8个席位，其中3个是新席位。丽珠集团丽珠药业的注射用艾普拉唑钠和齐鲁贝伐珠单抗注射液的增长率均超过200%。

由于该产品进入医疗保险谈判目录，近三年在上海公立医院化学药品市场销售增速分别为342.31%、1717.83%、227.4%，是丽珠集团丽珠制药的独家产品。2021年，齐鲁制药在上海占据了52%的市场份额，罗氏降至47%，与上海公立医院的贝伐单抗注射不同。

帕妥珠单抗注射液在12个进口品牌中，新上榜的是诺华的沙库巴曲巴坦钠片，盖立复的人血白蛋白，奥沙利铂和百特的人血白蛋白排名上升。上海公立医院利妥昔单抗注射液和贝伐珠单抗注射液三驾马车注射液都有两位数的下降。